June 26, 2019 / 7:30 AM / 5 months ago

UniCredit prezza bond senior unsecured 6 anni da 750 milioni

Logo di UniCredit a Milano, Italia. REUTERS/Stefano Rellandini

LONDRA (Reuters) - UniCredit ha prezzato una nuova emissione senior unsecured a scadenza sei anni dell’importo di 750 milioni di euro.

Per il titolo — scrive il servizio Refinitiv Ifr — sono stati fissati un prezzo reoffer pari a 99,719 e una cedola di 1,625%. Il rendimento risulta così di 1,684%, vale a dire un premio di 190 punti base sulla curva swap.

Diffuse in mattinata, le prime indicazioni di rendimento erano in area 215 centesimi sulla curva del tasso fisso, riviste poi in area 200.

L’obbligazione ha scadenza 3 luglio 2025 e prevede un’opzione ‘call’ alla pari in data 3 luglio 2024.

Incaricate dell’operazione Deutsche Bank, Morgan Stanley, Santander, Société Générale e UniCredit.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below