28 settembre 2017 / 14:08 / tra 3 mesi

Carige, via libera assemblea ad aumento capitale con offerta in opzione

MILANO (Reuters) - L‘assemblea di Carige approva a larga maggioranza l‘aumento di capitale fino a 560 milioni secondo la proposta di Malacalza Investimenti, socio di riferimento con circa il 17,6% del capitale, di lanciare l‘operazione esclusivamente con diritto di opzione, eliminando la possibilità di escludere o limtare tale diritto prevista invece dalla delibera del Cda.

Carige, via libera assemblea ad aumento capitale con offerta in opzione REUTERS/Stefano Rellandini

La delibera è comunque in linea con le preferenze espresse dal Cda dell‘istituto su un aumento in opzione in via prioritaria.

L‘aumento di capitale proposto è per un importo massimo di 560 milioni di cui una tranche fino a 60 milioni eventualmente riservata ai detentori di bond subordinati oggetto di Lme.

Quest‘ultima operazione di ottimizzazione del passivo, che è previsto si concluda nella prima decade di novembre e comunque prima del lancio dell‘aumento di capitale riguarda lo scambio di subordinati per una valore nominale complessivo di 510 milioni con titoli senior di nuova emissione.

Terzo pilastro della manova di rafforzamento patrimoniale complessivo da circa un miliardo di euro, è la cessione di asset tra cui immobili di pregio (in primis quello di Milano), la società di credito al consumo Creditis, la piattafforma di Npl e il business del merchant/acquiring.

Dall‘operazione di Lme, che partira domani dopo che il Cda a valle dell‘assemblea di oggi deciderà condizioni e termini dello scambio che potrebbe anche diventare obbligatorio, e dalla cessione di asset la banca prevede un beneficio patrimoniale di 480 milioni, che deriva sia dallo stesso impatto economico delle operazion (400 milioni) sia dai benefici sul CET1 derivanti dalla riduzione dei Rwa (circa 80 milioni)

(Andrea Mandalà)

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