23 dicembre 2016 / 12:48 / tra 10 mesi

Buccellati, Clessidra e famiglia vendono 85% a cinese Gangtai per 270 mln

MILANO (Reuters) - L‘operatore di private equity Clessidra e la famiglia Buccellati hanno ceduto l‘85% dell‘omonimo gruppo di alta gioielleria alla cinese Gansu Gangtai Holding.

Lo annuncia una nota, senza indicare il controvalore del deal, il cui closing è atteso nel secondo trimestre 2017 ed è soggetto alle approvazioni da parte delle autorità cinesi.

Secondo quanto riferisce una fonte vicina all‘operazione, l‘operazione è avvenuta sulla base di un enterprise value di 270 milioni di euro, ovvero 6,6 volte il fatturato di Buccellati.

La fonte aggiunge che l‘equity value dell‘85% del capitale è pari a 230 milioni.

Clessidra era entrata nel capitale di Buccellati nel 2013, acquisendo una quota del 67%, mentre il restante 33% era rimasto nelle mani della famiglia fondatrice.

Dopo la finalizzazione Andrea Buccellati manterrà il ruolo di direttore creativo e presidente onorario, e Gianluca Brozzetti rimarrà Ceo.

Negli ultimi mesi, spiega la fonte, gli azionisti di Buccellati avevano registrato diverse manifestazioni d‘interesse, “da parte di soggetti industriali e finanziari”. In particolare, era stato avviato un dialogo con Richemont che, però, non ha portato ad una trattativa vera e propria.

Gangtai avrebbe convinto gli azionisti, oltre che per ragioni di prezzo, grazie ai piani di sviluppo per Buccellati, con particolare riferimento all‘Asia.

Il closing dell’operazione è atteso nel secondo trimestre dell‘anno prossimo.

Il team di Clessidra include Manuel Catalano, Marco Carotenuto e Giulio Torregrossa. Nell’ambito dell’operazione, i venditori sono stati affiancati da Mediobanca, UniCredit e Partners CPA in qualità di advisor finanziari e dagli studi Gattai Minoli Agostinelli & Partners e Pedersoli e Associati per gli aspetti legali. L’acquirente è stato affiancato dallo studio Simmons & Simmons per gli aspetti legali.

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