11 dicembre 2016 / 17:28 / in un anno

Mps, fiducia su piano di mercato con Qatar, parla con Consob su retail

MILANO/ROMA (Reuters) - Il piano di mercato della Banca Mps per raccogliere 5 miliardi entro fine anno può ancora essere realizzato nei tempi previsti e l‘incarico dato oggi dal Quirinale a Paolo Gentiloni per formare a breve un nuovo governo dà fiducia ad andare avanti. Ora la banca sta provando a far rientrare nell‘offerta investitori retail che hanno titoli subordinati e confida nell‘impegno del fondo del Qatar.

L'amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena Marco Morelli. REUTERS/Alessandro Garofalo

Lo ha detto una fonte vicina al consiglio della banca, mentre è da poco iniziata la riunione del Cda a Milano.

“Il fatto che ci sia stato l‘incarico e quindi che ci sarà a breve un nuovo governo ci dà fiducia per perfezionare il nostro piano. I tempi ci sono”, ha detto la fonte.

La banca ha chiesto alla Bce più tempo, oltre la scadenza di fine anno, per realizzare il suo piano che prevede un aumento da 5 miliardi per riequilibrare i ratio patrimoniali dopo la contestuale cessione di 27 miliardi di euro di sofferenze lorde.

Bce ha negato la proroga al 20 gennaio, secondo una fonte vicina alla situazione, e la banca ha detto venerdì di non aver ricevuto ancora una risposta da Francoforte. Il titolo nel frattempo ha chiuso l‘ultima seduta della settimana in calo del 10,55%.

Mps ha finora raccolto adesioni per un miliardo circa dalla conversione volontaria di bond subordinati, in gran parte in mano a istituzionali, e conterebbe su un impegno per circa 1-1,5 miliardi da Qia, il fondo del Qatar.

“Il Qatar è della partita ed è disposto a mettere la cifra ipotizzata”, ha detto la fonte senza però indicare numeri.

La banca sembra ora voler provare a far rientrare i titolari di bond subordinati retail, circa 40.000 investitori, nella partita.

“I contatti con la Consob sono in corso da venerdì”, ha detto la fonte in proposito.

Questi investitori, che hanno oltre 2 miliardi di euro di titoli che potrebbero essere convertiti in azioni, erano stati per la gran parte esclusi dall‘offerta (LME) della banca in quanto non avevano un profilo Mifid adeguato per il rischio di investimento azionario. Ora la banca dovrebbe riformulare l‘offerta, sottoponendo a Consob un‘integrazione al documento che comunque tenga conto dei vincoli Mifid, ma che permetta l‘adesione di questi soggetti.

“Ne’ la banca ne’ il governo possono fare alcunché prima della risposta ufficiale della Bce”, ha detto una fonte vicina al dossier, ipotizzando che al più presto potrebbe arrivare lunedì nel tardo pomeriggio.

“Mi sembra una strada in salita”, ha aggiunto.

Nella sua offerta LME per il retail, già chiusa la scorsa settimana, Mps aveva scelto una modalità di applicazione della Mifid di cosiddetta inadeguatezza bloccante (cioè escludeva in automatico i bondholder il cui profilo Mifid di rischio non consentiva di dare loro azioni in cambio di bond).

Ora dovrebbe trovare un modo compatibile con la Mifid, aggiornando il documento per ‘catturare’ anche il retail.

Secondo un‘altra fonte vicina al dossier però non tutti i 40.000 bondholder privati ricadono nell‘esclusione prevista dalla Mifid e Consob potrebbe autorizzare il marketing con gli altri, cioè chi è adeguato a comprare azioni secondo il proprio profilo di investitore.

“Il piano approvato il 24 ottobre è valido, è piaciuto agli investitori e la banca è solida”, ha detto la fonte vicina al consiglio del Monte.

Se la banca non riuscisse però a realizzare il piano nei prossimi 20 giorni, Natale incluso, fonti governative hanno già detto che è pronto un piano di salvataggio pubblico. Per emanare un decreto che salvi Mps con l‘intervento del Tesoro per una ricapitalizzazione precauzionale occorre che sia pienamente in carica il nuovo governo. Già entro domani è previsto che Gentiloni sciolga la riserva e che il nuovo governo sia nel pieno delle sue funzioni in tempo per il Consiglio europeo di giovedì 15.

(Elisa Anzolin, Stefano Bernabei)

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