December 4, 2018 / 4:37 PM / 6 days ago

PUNTO 1-Ipo Ieg, prorogato fino a domani periodo offerta istituzionali

(aggiunge dettagli, fonte)

MILANO, 4 dicembre (Reuters) - Italian Exhibition Group (Ieg) ha prorogato fino a domani 5 dicembre il periodo di raccolta degli ordini per il collocamento riservato agli investitori istituzionali delle azioni ordinarie finalizzato alla quotazione sull’Mta.

Lo riferisce una nota, specificando che l’inizio delle negoziazioni è adesso previsto per il 10 dicembre.

L’offerta è partita il 28 novembre e si sarebbe dovuta chiudere oggi, mentre il debutto era originariamente previsto per il 6 dicembre.

Secondo una fonte vicina alla situazione il quantitativo offerto potrebbe essere leggermente ridotto, per la parte in aumento di capitale, ma l’interesse degli investitori, soprattutto domestici, sull’Ipo della societa attiva nell’organizzazione di eventi fieristici rimane sempre alto.

L’estensione di un giorno del periodo dell’offerta si spiega con motivazioni teniche per una verifica degli interessi riscontrati e per raccogliere gli ordini degli investitori, in gran parte domestici, specifica la fonte.

Nonostante il momento difficile per il mercato italiano, Ieg vuole sfruttare la fase di allentamento delle tensioni finanziarie complice i segnali di distensione per quanto riguarda il confronto tra Roma e Bruxelles sulla manovra economica.

L’intervallo di prezzo dell’offerta è tra un minimo di 3,70 euro e un massimo di 4,20 euro per azione, con una valutazione post-money (assumendo l’integrale collocamento delle azioni oggetto dell’offerta e post-greenshoe) tra 128,3 e 145,6 milioni.

La struttura dell’offerta comunicata lo scorso 27 novembre aveva per oggetto massime 9.192.349 azioni (inclusa la greenshoe) rivenienti per massime 3 milioni da un aumento di capitale e per massime 5.392.349 azioni dalla vendita da parte di Rimini Congressi e Salini Impregilo. Il flottante, in caso di integrale collocamento delle azioni e post esercizio greenshoe è pari al 35%.

I coordinatori dell’offerta e joint bookrunner nell’ambito del collocamento istituzionale sono Equita Sim e Intermonte Sim. Alantra è advisor finanziario.

Intermonte, inoltre, riveste il ruolo di sponsor della società nei rapporti con Borsa Italiana e specialista.

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