April 10, 2019 / 7:06 AM / 10 months ago

IN BREVE-Banco Bpm, rating 'B' da Dbrs su emissione At1, oggi incontri con investitori

10 aprile (Reuters) - Banco Bpm SpA:

* BANCO BPM, RATING ‘B’ DA DBRS SU EMISSIONE AT1

* BANCO BPM HA DATO MANDATO A BARCLAYS E GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL COME GLOBAL COORDINATOR E JOINT-BOOKRUNNER PER ORGANIZZARE OGGI UNA SERIE DI INCONTRI CON GLI INVESTITORI IN EUROPA. BANCA AKROS, BNP PARIBAS, JPMORGAN E UNICREDIT AGIRANNO COME JOINT BOOKRUNNER.

* L’EMISSIONE ALLO STUDIO È UN AT1 BOND PERPETUO NON CALL 5 ANNI CON UN MECCANISMO DI RIDUZIONE A TITOLO TEMPORANEO DEL VALORE NOMINALE QUALORA IL CET1 DELLA BANCA O DEL GRUPPO SIA INFERIORE A 5,125%. Per altre informazioni

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