February 12, 2020 / 9:38 AM / 7 days ago

PUNTO 4-Unicredit prezza alla pari bond At1 da 1,25 mld, rendimento 3,875% - Ifr

(Aggiunge ordini e pricing)

MILANO, 12 febbraio (Reuters) - Unicredit ha prezzato alla pari un bond perpetuo AT1 da 1,25 miliardi di euro, ‘callable’ a partire da giugno 2027, con rendimento fissato a 3,875%.

A scriverlo Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che gli ordini finali sono stati pari a circa 7,2 miliardi di euro.

Le prime indicazioni di rendimento erano in area 4,625%, poi riviste a 4,125%.

Incaricate dell’operazione Bnp Paribas, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Gsi, Santander e Unicredit.

Rating atteso ‘Ba3’ per Moody’s e ‘B+’ per Fitch.

Antonella Cinelli, in redazione Francesca Piscioneri, Gianluca Semeraro

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