January 21, 2020 / 11:39 AM / a month ago

PUNTO 3-Mps lancia bond senior 'long' a 5 anni da 750 mln euro - Ifr

(Riscrive con termini finali, modifica titolo)

LONDRA, 21 gennaio (Reuters) - Banca Mps ha lanciato un bond senior preferred ‘long’ a 5 anni da 750 milioni di euro, con rendimento fissato a 285 punti base sul Midswap.

Lo riferisce Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che l’emissione ha attratto ordini finali superiori a 1,35 miliardi di euro.

L’emissione con scadenza 28 aprile 2025, il cui pricing è atteso oggi, aveva prime indicazioni di rendimento in area ‘low’ 300 sul tasso Midswap, poi riviste a 290 pb sullo stesso tasso.

Incaricate dell’operazione Bnp Paribas, Deutsche Bank, JPMorgan, Mediobanca, Mps Capital Services e Santander.

Banca Mps ha rating ‘Caa1’ con outlook positivo per Moody’s, ‘B’ con outlook stabile per Fitch, e ‘B’ high, con trend stabile per Dbrs.

Antonella Cinelli, in redazione a Milano Cristina Carlevaro

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