January 17, 2020 / 9:53 AM / a month ago

Salini Impregilo, nuove indicazioni rendimento bond 7 anni in offerta scambio

MILANO, 17 gennaio (Reuters) - Sono state riviste al ribasso in area 3,75% le indicazioni di rendimento per la nuova emissione di Salini Impregilo a sette anni e tasso fisso da collocarsi nell’offerta di scambio annunciata venerdì scorso.

Diffusa ieri, la prima ‘guidance’ era nell’area di 3,875%.

L’operazione, dice il servizio Refinitiv Ifr, stacca una cedola minima di 3,5% e le prime indicazioni parlano di un prezzo alla pari e di un coefficiente di scambio di 104,75 per il ritiro della vecchia carta.

Capofila dell’offerta ‘senior unsecured’, il cui roadshow ha toccato Londra, Milano e Parigi, sono Banca Akros, Banca Imi, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Natixis e UniCredit.

Oggetto del riacquisto sono i titoli a scadenza 24 giugno 2021 cedola 3,75%, emessi per 600 milioni, e circa 90 milioni di prestiti bancari.

L’emittente ha rating ‘BB-‘ da S&P e ‘BB’ da Fitch.

In redazione a Milano Gianluca Semeraro

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