January 16, 2020 / 9:26 AM / a month ago

PUNTO 4-Mediobanca prezza bond Snp da 500 mln, ordini oltre 4 mld - Ifr

(Aggiorna con definizione prezzo e cedola)

LONDRA, 16 gennaio (Reuters) - Ha un importo di 500 milioni di euro il nuovo titolo ‘senior non preferred’ di cui Mediobanca ha lanciato il collocamento, con rendimento fissato a 130 punti base sulla curva Midswap.

Lo riferisce Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che per il titolo sono stati fissati un prezzo reoffer pari a 99,836, una cedola di 1,125% e un premio di 130 centesimi sulla curva swap.

L’emissione aprile 2025 ha attratto ordini superiori ai 4 miliardi.

Le prime indicazioni di rendimento erano in area 160 punti base sul Midswap, poi riviste a 140 centesimi.

Hanno guidato l’operazione Jp Morgan, Santander, Societe Generale e UniCredit, oltre alla stessa Mediobanca.

L’emittente ha rating ‘Baa1’ stabile per Moody’s, con outlook stabile e ‘BBB’ (negativo) sia per S&P sia per Fitch. (In redazione a Milano Sabina Suzzi)

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