January 16, 2020 / 9:01 AM / a month ago

Salini Impregilo, prime indicazioni rendimento per bond 7 anni in offerta scambio

MILANO, 16 gennaio (Reuters) - Sono nell’area di 3,875% le prime indicazioni di rendimento per la nuova emissione Salini Impregilo a sette anni e tasso fisso da collocarsi nell’offerta di scambio annunciata venerdì scorso.

I titoli — dice il servizio Refinitiv Ifr — staccheranno una cedola minima pari a 3,5% e le prime indicazioni parlano di un prezzo alla pari e di un coefficiente di scambio di 104,75 per il ritiro della vecchia carta.

L’offerta di scambio che si chiude questa sera comporta una nuova offerta da minimi 250 milioni di euro.

Capofila dell’offerta ‘senior unsecured’, il cui roadshow ha toccato Londra, Milano e Parigi, sono Banca Akros, Banca Imi ,BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Natixis e UniCredit.

Oggetto del riacquisto sono i titoli a scadenza 24 giugno 2021 cedola 3,75%, emessi per 600 milioni, e circa 90 milioni di prestiti bancari.

L’emittente ha rating ‘BB-‘ da S&P e ‘BB’ da Fitch.

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