January 16, 2020 / 8:31 AM / a month ago

Mediobanca prepara bond senior non preferred da massimi 500 mln - Ifr

LONDRA, 16 gennaio (Reuters) - Mediobanca ha incaricato un gruppo di banche di guidare l’offerta di una nuova emissione ‘senior non preferred’ dell’importo massimo di 500 milioni di euro.

Le banche incaricate sono JPMorgan, Santander, Societe Generale e UniCredit, oltre alla stessa Mediobanca, scrive il servizio Ifr Refinitiv, precisando che le prime indicazioni per il titolo a scadenza 23 aprile 2025, che verrà prezzato oggi, sono di un margine in area 160 punti base rispetto alla curva midswap.

L’emittente ha rating ‘Baa1’ stabile per Moody’s, con outlook stabile e ‘BBB’ (negativo) sia per S&P sia per Fitch. (In redazione a Milano Gianluca Semeraro)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below