January 14, 2020 / 11:17 AM / in a month

PUNTO 2-Banco Bpm lancia bond perpetuo At1 da 400 mln euro - Ifr

(Aggiorna con dettagli)

LONDRA, 14 gennaio (Reuters) - Banco Bpm ha lanciato un bond perpetuo ‘Additional Tier 1’ da 400 milioni di euro, contro i 350 attesi inizialmente, con un’opzione ‘call’ a gennaio 2025.

A riferirlo Ifr, servizio di Refinitiv, aggiungendo che gli ordini hanno superato i 4,5 miliardi di euro e che la cedola è pari a 6,125% dopo un’iniziale guidance a 6% ‘high’ poi rivista in area 6,25%.

Il pricing del titolo è atteso in giornata.

Incaricate dell’operazione Banca Akros, Barclays, Bnp Paribas, Citi, Credit Suisse e Morgan Stanley. (Sara Rossi, in redazione a Milano Gianluca Semeraro)

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