January 13, 2020 / 11:30 AM / 6 months ago

PUNTO 2-Ubi lancia At1 da 400 mln euro cedola 5,875%, ordini oltre 5,5 mld - Ifr

(Aggiunge dettagli)

MILANO/LONDRA, 13 gennaio (Reuters) - Il bond subordinato ‘At1’ di Ubi Banca da 400 milioni ha attratto ordini per oltre 5,5 miliardi di euro.

A dirlo il servizio di Refinitiv, Ifr — dopo che la banca ha annunciato l’operazione in una nota — aggiungendo che il titolo stacca una cedola di 5,875% dopo una prima indicazione di rendimento nell’area di 6,5%.

Incaricate dell’operazione a scadenza giugno 2025 sono Goldman Sachs International e Ubs Investment Bank nel ruolo di global coordinator.

La banca ha rating ‘Baa3’ per Moody’s, ‘BBB-‘ per S&P e Fitch e ‘BBB’ per Dbrs. (Sara Rossi in redazione a Milano Alessia Pe )

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