January 13, 2020 / 8:40 AM / 6 months ago

RPT-UniCredit, mandato bond SNP 6, 10 anni, prime indicazioni MS+155 pb e MS+185 pb -Ifr

(Precisa in testo e titolo che si tratta di un bond senior non preferred (SNP))

13 gennaio (Reuters) - UniCredit ha dato mandato per l’emissione di un bond senior non preferred denominato in euro in due tranche a 6 anni, ‘callable’ dopo cinque anni, e 10 anni.

Lo riferisce Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che le prime indicazioni di rendimento sono rispettivamente in area 155 punti base sulla curva Midswap e 185 punti sullo stesso tasso.

Joint bookrunner dell’operazione sono BofA Securities, Commerzbank, HSBC, ING, JP Morgan, Societe Generale e UniCredit Bank AG.

Il rating atteso per l’emissione è Baa2 per Moody’s, BBB- per S&P e BBB per Fitch.

Antonella Cinelli, in redazione a Milano Sabina Suzzi

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