April 4, 2019 / 10:38 AM / a year ago

PUNTO 3-Erg prezza green bond sei anni da 500 mln, tasso 180 pb su Ms

(Aggiorna dopo pricing, definisce condizioni finali)

LONDRA, 4 aprile (Reuters) - Sul solco di quanto fatto nei giorni scorsi da altre società, anche Erg ha lanciato un’emissione ‘green’ a durata sei 6 anni e un importo pari a 500 milioni di euro.

E’ quanto riferisce Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che per il titolo è stato fissato un prezzo reoffer pari a 99,674 e una cedola pari a 1,875%, equivalenti a un rendimento di 1,933%.

Gli ordini per l’emissione — con scadenza 11 aprile 2025 — ha superato i 3,4 miliardi..

Il rendimento è stato fissato a 180 punti base sul tasso di mdswap rispetto alla prima guidance di 210/215 punti base poi rivista in area 190 centesimi sulla curva swap.

Concluso il roadshow partito venerdì scorso, il collocamento è curato da Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Crédit Agricole, Mediobanca e UniCredit.

L’emissione si inserisce nel programma Euro Medium Term Note Programme da un miliardo.

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