March 14, 2019 / 8:42 AM / in a year

Intesa prezza bond in yen con tranche a 3 e 15 anni

LONDRA, 14 marzo (Reuters) - Intesa SanPaolo ha lanciato un’emissione benchmark denominata in yen con tranche a tre e 15 anni, mentre è ancora in forse la tranche a cinque anni.

Lo scrive Ifr, servizio Refinitiv, precisando che la tranche più breve, di importo pari a 8,2 miliardi di yen, è stata prezzata alla pari con un rendimento di 135 punti base sulla curva swap in yen dal lato ‘offer’ e una cedola di 1,360%. Anche la tranche a 15 anni, di importo pari a 5 miliardi di yen, è stata prezzata alla pari ma in questo caso il rendimento è di 165 punti base sulla curva swap in yen dal lato ‘offer’ e una cedola di 2,030%.

A guidare l’operazione, che fa parte di un programma Emtn da complessivi 70 miliardi di euro, sono Barclays, Daiwa, Nomura e SMBC Nikko.

L’emittente ha rating di ‘Baa1’ per Moody’s, ‘BBB’ per Standard & Poor’s e Fitch e ‘BBB-high’ per Dbrs.

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