March 1, 2019 / 10:01 AM / 8 months ago

PUNTO 4-Banco Bpm prezza bond senior preferred a 3 anni da 750 mln, tasso 205 pb su ms - Ifr

(Aggiorna con dettagli finali)

LONDRA, 1 marzo (Reuters) - Banco Bpm ha prezzato un bond senior preferred a 3 anni da 750 milioni di euro, con ordini che hanno superato 1,35 miliardi.

Lo scrive il servizio di Refinitiv Ifr, precisando che il rendimento è stato fissato a 205 punti base sulla curva midswap dopo prime indicazioni in area 220 punti base, poi riviste in area 210 pb.

Il titolo — con scadenza 8 marzo 2022 — è stato prezzato a reoffer a 99,957, con cedola 2% e un rendimento di 2,015%.

Gli istituti incaricati sono Banca Akros, Banca IMI, Barclays, Credit Agricole, Credit Suisse, Société Générale.

Il bond dovrebbe avere rating ‘Ba2/BBB low’ rispettivamente da Moody’s e DBRS.

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