February 25, 2019 / 10:33 AM / 9 months ago

Ubi, bond 10 anni Tier2, importo atteso 500 mln euro, prime indicazioni tasso area 6%

LONDRA, 25 febbraio (Reuters) - Ubi Banca ha avviato il collocamento di un bond Tier 2 a 10 anni, ‘callable’ dal quinto anno, per un importo atteso pari a 500 milioni di euro.

E’ quanto riferisce Ifr, servizio di Refinitiv, aggiungendo che le prime indicazioni di rendimento sono in area 6%.

Il pricing del titolo — che ha scadenza 4 marzo 2029 — è atteso in giornata.

Ubi Banca ha rating ‘Baa3’ per Moody’s, ‘BBB-‘ per S&P e Fitch e ‘BBB’ per Dbrs.

Incaricate dell’operazione sono Citi, Goldman Sachs, Hsbc, Jp Morgan, Ubs e UBI Banca come bookrunner.

Il rating atteso è ‘Ba3’ per Moody’s, ‘BB’ per S&P, ‘BB+’ per Fitch e ‘BB’ high per Dbrs.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below