October 25, 2019 / 12:35 PM / 2 months ago

Intercos sceglie banche per Ipo in Sem1 2020 - fonti

MILANO, 25 ottobre (Reuters) - Intercos, azienda produttrice di cosmetici per conto terzi, punta a quotarsi nella prima metà del 2020 e, proprio in questi giorni, sta scegliendo le banche che l’accompagneranno nel processo di Ipo.

E’ quanto riferiscono due fonti vicine alla situazione.

Intercos aveva già provato a quotarsi a fine 2014, ma alla fine l’offerta era stata ritirata a causa delle condizioni di mercato. Poco dopo il fondo di private equity statunitense Catterton aveva acquistato una quota di minoranza “significativa”. Qualche anno fa è entrata nel capitale anche la canadese Ontario Teachers Pension Fund.

Entrambi i fondi (che detengono rispettivamente il 34% e il 21% del capitale) venderanno azioni nell’Ipo, secondo una fonte, mentre non è chiaro se venderà parte della quota anche Dario Ferrari, che detiene la maggioranza dei diritti di voto attraverso una serie di holding.

Secondo una delle fonti, la società, che ha scelto Rothschild come advisor finanziario, sta valutando di mettere sul mercato una quota intorno al 40-50% del capitale. Nell’Ipo la società potrebbe essere valutata fino a 1,5 miliardi di euro, ha aggiunto la fonte.

La squadra delle banche, che seguirà il processo di Ipo, sarà decisa a breve e Ubs dovrebbe essere uno dei global coordinator, secondo un’altra fonte.

Intercos ha chiuso il 2018 con ricavi di vendita pari a 692 milioni di euro e un’Ebitda di 101 milioni di euro. A fine dell’anno scorso la posizione finanziaria netta era negativa per 184 milioni.

Intercos e Ubs non sono stati immediatamente raggiungibili per un commento. No comment da Rothschild. (Elisa Anzolin, in redazione Milano Silvia Aloisi)

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