July 31, 2019 / 12:00 PM / 4 months ago

Intesa Sanpaolo e Prelios firmano accordo strategico su crediti Utp

MILANO, 31 luglio (Reuters) - Intesa Sanpaolo e Prelios hanno firmato un accordo vincolante per costituire una partnership strategica riguardante i crediti classificati come inadempienze probabili (Utp-Unlikely To Pay).

Lo dice una nota precisando che l’accordo prevede due operazioni.

La prima è un contratto di durata decennale per il servicing di crediti Utp del segmento Corporate e SME del Gruppo Intesa Sanpaolo da parte di Prelios, con un portafoglio iniziale pari a circa 6,7 miliardi di euro al lordo delle rettifiche di valore.

La seconda è costituita dalla cessione e cartolarizzazione di un portafoglio di crediti Utp del segmento Corporate e SME del Gruppo Intesa Sanpaolo pari a circa 3 miliardi di euro al lordo delle rettifiche di valore, a un prezzo pari a circa 2 miliardi di euro, in linea con il valore di carico.

Tenendo conto di questa cessione, dice la nota, con riferimento ai dati a fine giugno 2019, l’incidenza dei crediti deteriorati sui crediti complessivi si ridurrebbe dall’8,4% al 7,7% al lordo delle rettifiche di valore, dal 4,1% al 3,6% al netto. Nei primi 18 mesi del Piano di Impresa 2018-2021 si realizzerebbe già circa l’80% dell’obiettivo di riduzione dei crediti deteriorati previsto per l’intero quadriennio, senza oneri straordinari per gli azionisti.

La capital structure del veicolo di cartolarizzazione prevede una Tranche Senior corrispondente al 70% del prezzo del portafoglio, che verrà sottoscritta da Intesa Sanpaolo, e una Tranche Junior e Mezzanine pari al restante 30% del prezzo del portafoglio, che verranno sottoscritte per il 5% da Intesa Sanpaolo e per il restante 95% da Prelios e investitori terzi.

Il closing dell’operazione è previsto a novembre.

Le operazioni “vengono effettuate nel rispetto degli obiettivi e delle previsioni di natura economica e patrimoniale del gruppo già resi noti al mercato per l’esercizio 2019 e per il Piano di Impresa 2018-2021 e non influenzano la partnership strategica con Intrum”, conclude il comunicato.

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