February 20, 2020 / 8:37 AM / a month ago

Intesa lancia bond perpetuo AT1 in 2 tranche da complessivi 1,25 mld - lead manager

20 febbraio (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha lanciato un bond perpetuo Additional Tier 1 in due tranche che dovrebbe essere da complessivi 1,25 miliardi di euro, riferiscono due lead manager.

La guidance di rendimento per le due tranche, ‘non callable’ rispettivamente per cinque e dieci anni, è in area 4,25% per la prima e 4,625% per la seconda.

Atteso in giornata il pricing del nuovo titolo, con rating atteso Ba3 da parte di Moody, BB- da S&P, B+ da Fitch, BBL da DBRS.

Bookrunner dell’operazione sono Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citi, HSBC e Morgan Stanley. (Antonella Cinelli, in redazione a Milano Maria Pia Quaglia)

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