February 11, 2020 / 10:06 AM / 2 months ago

PUNTO 3-Banco Bpm lancia bond Snp 5 anni da 750 mln, tasso 193 pb su MS - Ifr

(Aggiunge dettagli)

LONDRA, 11 febbraio (Reuters) - Banco Bpm ha lanciato il suo primo bond senior non preferred, con ordini per circa 2,4 miliardi di euro.

Lo scrive il servizio di Refinitiv Ifr precisando che l’importo è di 750 milioni di euro.

Il rendimento è pari a 193 punti base sul tasso midswap dopo prime indicazioni di rendimento in area 220 punti base, poi riviste in area 200 punti.

Il pricing dell’emissione — con scadenza 18 febbraio 2025 — è atteso in giornata.

L’istituto ha dato mandato per l’operazione a Banca Akros, HSBC, JP Morgan (B&D), Mediobanca, Santander e Societe Generale.

Banco Bpm ha rating Ba2/BBB (low) rispettivamente per Moody’s e Dbrs.

Sara Rossi, in redazione a Milano Cristina Carlevaro

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