January 29, 2020 / 11:44 AM / 2 months ago

PUNTO 3-Acea colloca bond 9 anni 'long', rendimento 63 pb su MS

(Aggiorna con prezzo, ordini alle condizioni finali)

MILANO, 29 gennaio (Reuters) - Acea ha collocato un bond 9 anni ‘long’ dell’importo ‘no-grow’ di 500 milioni di euro, raccogliendo ordini per 1,2 miliardi di euro alle condizioni finali. Lo dice Ifr, servizio di Refinitiv . Il rendimento dell’emissione, denominata in euro, è stato fissato a 63 punti base sul tasso del midswap, dopo le prime indicazioni a 85/90 punti base, poi riviste a 65/70 punti base.

Il titolo, che stacca una cedola di 0,5%, è stato prezzato reoffer a 99.20.

L’operazione è stata gestita da Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Mediobanca, Morgan Stanley, Societè Generale, Ubi Banca e UniCredit.

Acea ha rating Baa2 per Moody’s e BBB+ per Fitch, entrambi con un outlook stabile.

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