November 20, 2019 / 12:36 PM / 21 days ago

PUNTO 2-EssilorLuxottica lancia bond in 4 tranche da 5 mld, ordini per circa 13,5 mld - Ifr

(Aggiorna con dettagli finali)

LONDRA, 20 novembre (Reuters) - EssilorLuxottica ha lanciato il collocamento di un bond in quattro tranche da 5 miliardi di euro.

Lo riferisce Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che gli ordini sono stati pari a circa 13,5 miliardi.

Per la tranche da 3,5 anni da un miliardo il rendimento è stato fissato a -0,02% da prime indicazioni in area 50 punti base sul midswap poi riviste in area zero; per quella da 5,5 anni da 1,5 miliardi il tasso è 45 punti sul Midswap dopo prime indicazioni a 65 punti sul midswap riviste poi in area 45/50 punti base sulla curva; per la tranche da 8 anni (anche questa da 1,5 miliardi) il rendimento è fissato a 55 punti base sul midswap dopo prime indicazioni a 75/80 punti sul midswap poi riviste a 55/60 punti sul Ms; infine per il segmento a 12 anni da un miliardo il tasso è pari a 70 punti sul midswap da prime indicazioni a 90 pb sul Ms poi riviste in area 70/75 punti base sulla curva.

Le scadenze sono rispettivamente 27 maggio 2023, 27 maggio 2025, 27 novembre 2027 e 27 novembre 2031.

Il pricing è atteso in giornata. (In redazione a Milano Gianluca Semeraro)

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