November 14, 2019 / 5:05 PM / a month ago

Sanlorenzo va avanti con piani Ipo malgrado mercato difficile

MILANO, 14 novembre (Reuters) - Sanlorenzo, gruppo specializzato nella produzione di yacht e superyacht oltre i 30 metri, va avanti con il progetto di Ipo e ha iniziato a sondare l’interesse degli investitori, secondo un documento visto da Reuters, nonostante il momento poco felice in Europa per le quotazioni in borsa.

Ferretti e Rcf il mese scorso hanno ritirato le rispettive Ipo in Italia a causa delle condizioni di mercato sfavorevoli. La kazaka Kaspi.kz ha rinviato la quotazione a Londra e le tedesche Domicil Real Estate e Logistrial hanno rinunciato allo sbarco in borsa il mese scorso.

Non è stato possibile al momento avere un commento da Sanlorenzo, controllata dalla famiglia Perotti.

Secondo il documento, sono confermati i piani di un flottante fino al 35% del capitale, compresa la greenshoe, come annunciato a settembre.

Al tempo la società aveva detto che si tratterà di un’offerta riservata a investitori istituzionali, che include sia azioni di nuova emissione che azioni messe in vendita dall’azionista di maggioranza Holding Happy Life, che fa capo a Massimo Perotti. I proventi derivanti dall’aumento di capitale — aveva precisato — sono destinati ad essere utilizzati principalmente per sostenere ed accelerare il futuro percorso di crescita e per cogliere opportunità di mercato.

Banca Imi, BofA Merrill Lynch e UniCredit sono i global coordinator e joint bookrunner.

Secondo un report di Banca Imi visto da Reuters l’intera società potrebbe valere tra 617 e 830 milioni di euro, per un enterprise value di 8,9-10,5 volte l’Ebitda atteso per il 2020.

Tuttavia, un investitore potenziale ha detto di aspettarsi che la forchetta finale di prezzo per l’Ipo sia più bassa.

Sanlorenzo prevede per il 2019 ricavi netti dei nuovi yacht compresi tra 430 e 456 milioni, in aumento rispetto ai 355 milioni del 2018, con un Ebitda di circa 62-66 milioni (da 38 milioni). (Elisa Anzolin, in redazione a Roma Francesca Piscioneri)

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