July 4, 2019 / 11:04 AM / 5 months ago

PUNTO 3-Ferrovie prezza green bond 700 mln a 7 anni, ordini oltre 2,4 mld

(Aggiunge dettagli prezzo e cedola)

LONDRA, 4 luglio (Reuters) - Ferrovie dello Stato ha lanciato un’obbligazione ‘green’ dell’importo di 700 milioni di euro a sette anni, scadenza 9 luglio 2026.

Il prezzo reoffer è stato fissato a 99,9670, la cedola a 1,125%.

L’operazione — scrive il servizio Refinitiv Ifr — ha attratto oltre 2,4 miliardi di ordini e garantisce un premio di 128 punti base sulla curva swap, dopo una prima indicazione di rendimento tra 140 e 145 centesimi rivista poi in area 130.

A guidare la transazione sono Banca Imi, Bnp Paribas, Ca-Cib, Citi e UniCredit.

Il rating sull’emittente è di ‘BBB’ con outlook negativo da Standard & Poor’s e Fitch.

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