June 24, 2019 / 12:17 PM / 6 months ago

PUNTO 1-Mediobanca lancia covered 7 anni da 750 mln, tasso 53 pb su MS

(Aggiorna con termini finali)

LONDRA, 24 giugno (Reuters) - Mediobanca ha lanciato un covered bond ‘soft bullet’ da 750 milioni di euro con ordini che hanno superato 1,7 miliardi di euro.

A dirlo Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che il rendimento è stato fissato a 53 punti base sul tasso mid-swap dopo le prime indicazioni in area 65 punti base sulla curva Midswap poi riviste in area 55 pb su MS.

Il titolo ha scadenza 1 ottobre 2026.

Il rating atteso da Fitch è ‘AA’ mentre il mandato è stato assegnato a BBVA, CA-CIB, Mediobanca, Natixis e UniCredit in qualità di joint bookrunners.

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