June 19, 2019 / 12:08 PM / 6 months ago

Hera, da domani roadshow per green bond scadenza attesa 8 anni, riacquista titoli 2021 e 2024

LONDRA, 19 giugno (Reuters) - Si apre domani il roadshow di presentazione del nuovo green bond targato Hera a scadenza attesa 8 anni, che verrà collocato contestualmente a un’operazione di riacquisto sui titoli 2021 e 2024. Lo scrive Ifr, servizio Refinitiv Ifr, dopo una nota diffusa in mattinata dall’emittente che annunciava il via libera del consiglio di amministrazione.

Lead manager della transazione — la cui prima fase di riacquisto, curata da Bnp Paribas, si chiude mercoledì prossimo 26 giugno — sono Bnp Paribas, Credit Agricole, Mediobanca e UniCredit in qualità di joint bookrunner.

La nuova emissione a tasso fisso, del tipo senior unsecured e di importo benchmark, verrà collocata in base alle condizioni di mercato dopo le tappe del roadshow, che inizia a Milano per poi proseguire a Parigi, Amsterdam, Francoforte e Londra.

Per il comunicato integrale:

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