July 11, 2018 / 11:57 AM / 4 months ago

Fedrigoni lancia riapertura bond 2024 tasso variabile per 125 mln-Ifr

LONDRA/MILANO, 11 luglio (Reuters) - Fedrigoni, azienda italiana di prodotti cartacei, ha riaperto oggi il proprio bond 2024 a tasso variabile da 455 milioni di euro, per un importo previsto di 125 milioni.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che la riapertura verrà prezzata in giornata. La chiusura dei book è prevista per le 15, ora italiana.

La guidance resta per ora ferma a 97,00, come indicato nei giorni scorsi, prima della partenza di un roadshow della società, conclusosi oggi.

Il bond, di tipo senior secured, con scadenza 30 novembre 2024 e call al 31 maggio 2019, fu collocato lo scorso 26 aprile, con pricing alla pari e rendimento di 412,5 punti base sopra l’Euribor.

L’operazione odierna è gestita da Bnp Paribas, Hsbc, Ubi Banca e Kkr.

Fedrigoni ha rating B1 per Moody’s e B+ per S&P; il bond ha invece una valutazione B2 (con outlook negativo) per Moody’s e B+ (stabile) per S&P.

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