July 10, 2018 / 1:59 PM / in 9 days

Monnalisa, al via il 12 luglio negoziazioni su Aim

MILANO, 10 luglio (Reuters) - Borsa Italiana ha rilasciato oggi il provvedimento di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Monnalisa sul mercato Aim, con inizio delle negoziazioni previsto il 12 luglio.

Lo rende noto un comunicato del gruppo aretino di abbigliamento per bambini.

L’ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di 1.290.800 azioni ordinarie, di cui 1.236.300 azioni rivenienti da aumento di capitale attraverso un collocamento effettuato principalmente presso investitori qualificati istituzionali, italiani ed esteri e 54.500 azioni in vendita da parte dell’azionista di controllo, Jafin Due.

Il prezzo di collocamento è stato fissato in 13,75 euro, con una capitalizzazione della società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 72 milioni di euro e un flottante pari a circa il 25,7% del capitale, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe per ulteriori 54.500 azioni.

L’offerta globale, conclusasi il 6 luglio, ha registrato elevate richieste di sottoscrizione pervenute da parte di circa 30 investitori istituzionali italiani ed esteri, sottolinea la nota. “Nell’azionariato di Monnalisa saranno presenti pressoché tutte le principali SGR italiane per patrimonio gestito”, si legge.

La società nel 2017 ha registrato un fatturato consolidato pari a 47,7 milioni di Euro (+18%) ed Ebitda pari a 6,57 milioni (+56,6%).

Monnalisa è stata assistita nell’operazione da CFO Sim come Nomad e Global Coordinator, da KT &Partners in qualità di advisor finanziario, Ernest & Young per la revisione contabile, Simmons & Simmons per la parte legale, Epyon per la Due Diligence finanziaria e Spriano Communication&Partners come advisor della comunicazione.

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