July 3, 2018 / 3:33 PM / 5 months ago

Ipo, Intred (tlc) chiede pre-ammissione Aim, flottante max 34%

MILANO, 3 luglio (Reuters) - Intred ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale alle negoziazioni delle azioni ordinarie su Aim Italia, che è prevista per metà luglio.

Intred, si legge in un comunicato, è un operatore di telecomunicazioni specializzato nella connettività delle reti in banda ultra-larga, banda larga, wireless, telefonia fissa, servizi cloud e accessori correlati, per clienti business e retail.

La società intende utilizzare i proventi derivanti dall’offerta, per un controvalore massimo di 10 milioni di euro, per finanziare il percorso di ulteriore crescita, sia per linee interne, attraverso investimenti in infrastruttura, sia per linee esterne.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra 2,27 e 2,80 euro per azione; la capitalizzazione pre-money sarà compresa tra 26 e 32 milioni.

Gli azionisti hanno destinato fino al 15% delle azioni ordinarie possedute pre-ipo al servizio di un meccanismo di price adjustment share qualora non venga raggiunto un ebitda di 6,5 milioni nel 2018.

Ai joint global coordinator è stata concessa un’opzione per l’acquisto di azioni ordinarie fino a 1 milione al prezzo di collocamento, corrispondente a circa il 10% dell’offerta. Nell’ipotesi di integrale esercizio della greenshoe e del meccanismo di price adjustment share il flottante sarà fino al 34% circa.

Nel processo di quotazione Intred è assistita da Integrae Sim (nominated adviser e joint global cordinator), Banca Profilo (joint global coordinator), Credito Lombardo Veneto (co-lead manager) e Banca Valsabbina (co-lead manager).

Intred ha archiviato il 2017 con un valore della produzione di 14,8 milioni (+24,4%), un ebitda di 5,7 milioni (+42,5%) e un utile netto di 2,5 milioni (+56,3%).

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