June 26, 2018 / 10:04 AM / a month ago

PUNTO 3-Francia riapre Oat green giugno 2039 per 4 mld euro - Ifr

(Riscrive con condizioni aggiornate, cambia titolo)

LONDRA/MILANO, 26 giugno (Reuters) - L’agenzia del Tesoro francese (Aft) ha riaperto oggi via sindacato, per la cifra di 4 miliardi di euro, il proprio titolo di Stato ‘green’ giugno 2039 cedola 1,75%.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Alla chiusura dei book gli ordini sono risultati pari a oltre 13,75 miliardi.

L’emissione verrà prezzata in giornata a 16 punti base sopra il rendimento del titolo di Stato maggio 2036 cedola 1,25%; una prima indicazione era stata fornita stamane in area 17 pb, poi rivista in area 16.

I green bond sono normali obbligazioni, i cui proventi vengono però destinati a finanziare iniziative a favore della sostenibilità climatica e ambientale.

L’Oat giugno 2039 è stato il primo titolo di Stato green francese, emesso nel gennaio del 2017 per l’importo iniziale di 7 miliardi; con la riapertura odierna, che si somma alle due già effettuate a dicembre 2017 e aprile 2018, l’importo in circolazione del titolo salirà a 14,8 miliardi.

L’operazione odierna è gestita da Bnp Paribas, Citi, Credit Agricole Cib, Natixis e Societe Generale Cib.

Il rating sovrano dell’emittente è Aa2 per Moody’s (con outlook positivo), AA per S&P e Fitch (entrambe con outlook stabile) e AAA per Dbrs (stabile).

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