June 25, 2018 / 11:39 AM / 6 months ago

Ipo, Intred avvia roadshow per quotazione su Aim

MILANO, 25 giugno (Reuters) - Intred, operatore tlc attivo nella Lombardia orientale e soprattutto in provincia di Brescia, ha avviato oggi il roadshow che dovrebbe portarla a quotarsi sul mercato Aim di Borsa Italiana.

L’offerta consiste in azioni derivanti da un aumento di capitale fino a 10 milioni, più una greenshoe pari al 10% dell’offerta.

Le risorse saranno utilizzate per “dotare la società delle risorse necessarie per proseguire nel percorso di sviluppo e ampliare maggiormente la nostra offerta in termini di infrastruttura e di conseguenza anche commerciale”, spiega nella nota l’AD Daniele Peli.

La forchetta di prezzo è stata fissata a 2,27-2,80 euro per azione. La capitalizzazione pre-money sarà quindi compresa tra 26 milioni e 32 milioni.

Gli azionisti della società hanno inoltre destinato fino al 15% delle azioni ordinarie possedute prima dell’Ipo al servizio di un meccanismo di “price adjustment share” qualora non venga raggiunto dalla società il target Ebitda 2018 pari a 6,5 milioni.

Nell’ipotesi di integrale esercizio dell’opzione greenshoe e del meccanismo di price adjustment share il flottante sarà del 34% circa.

La società ha archiviato il 2017 con un valore della produzione di 14,8 milioni e un Ebitda a 5,7 milioni. La posizione finanziaria netta ammontava a 4,1 milioni al 31 dicembre del 2017.

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