June 15, 2018 / 4:35 PM / 5 months ago

Banco Bpm, emessi titoli cartolarizzazione Exodus, chiesta Gacs per tranche senior

MILANO, 15 giugno (Reuters) - Banco Bpm ha completato l’operazione di cartolarizzazione finalizzata al deconsolidamento di sofferenze del valore nominale di 5,1 miliardi di euro circa.

La società veicolo Red Sea Spv Srl ha quindi emesso titoli senior da 1,66 miliardi di euro corrispondenti al 32,5% del valore nominale e al 33,1% del valore contabile alla data del 30 settembre 2017, titoli mezzanine per 153 milioni e titoli junior per 51 milioni circa, dice una nota.

Per i titoli senior è stato attivato l’iter per il rilascio della garanzia Gacs.

Il deconsolidamento delle sofferenze è previsto con effetto dal 30 giugno 2018 dopo il collocamento dei titoli mezzanine e junior presso investitori istituzionali al termine di un processo competitivo in fase di completamento.

In soli 18 mesi Banco Bpm supererà i target di derisking del piano originale.

Con il completamento di questa operazione, denominata Project Exodus, Banco Bpm avrà realizzato cessioni di sofferenze per circa 9,5 miliardi, pari a tre quarti dell’obiettivo di cessioni passato dagli 8 miliardi del piano 2016-19 a 13 miliardi.

L’operazione è stata strutturata da Deutsche Bank, Mediobanca e Banca Akros in qualità di arranger.

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