April 19, 2018 / 10:13 AM / 3 months ago

Spac Gabelli Value for Italy debutta domani su Aim, raccolti 110 mln

MILANO, 19 aprile (Reuters) - Si è chiuso il private placement di Gabelli Value for Italy, spac promossa da Gabelli Investment Partners IntGroup, con una raccolta ordini per 110 milioni, rispetto a un target iniziale di 100 milioni (aumentabile fino a 150).

L’avvio delle negoziazioni di azioni e warrant sull’Aim di Borsa italiana è previsto per domani, si legge in una nota.

Il private placement, avviato il 4 aprile, riguarda 11 milioni di azioni ordinarie con attaccati 5,5 milioni di warrant. Due warrant verranno assegnati gratuitamente all’avvio degli scambi su Aim ogni 10 azioni sottoscritte, altri tre warrant ogni 10 azioni verranno assegnati al verificarsi della Business Combination.

I promotori sottoscriveranno 385.000 azioni speciali, non quotate, per un controvalore di 3,85 milioni.

UBI Banca e UniCredit Corporate & Investment Banking sono stati Joint Global Coordinator e Joint Bookrunners, Banor Co-Bookrunner. UBI è anche Nomad e specialist.

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