April 9, 2018 / 7:59 AM / 3 months ago

Itema presenta domanda ammissione a Borsa, vede Ipo entro sem1

MILANO, 9 aprile (Reuters) - Itema ha presentato oggi a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana — sul segmento Star se ne ricorreranno i presupposti — e prevede che l’operazione venga completata entro il primo semestre del 2018.

E’ quanto si legge in una nota del gruppo specializzato nella produzione di telai tessili, in cui si ricorda che l’Ipo prevede una parte delle azioni offerte in sottoscrizione dalla società e una parte in vendita dagli azionisti e che le azioni verranno offerte a investitori istituzionali in Italia e all’estero.

In particolare, è previsto un aumento di capitale di massime 20 milioni di azioni ordinarie, pari al 23,8% del capitale della società post aumento. Inoltre, un massimo di 7,25 milioni di azioni sarà complessivamente posto in vendita da Società Elettrica Radici — detenuta dalla famiglia erede di Gianni Radici, attuale socio di maggioranza della società con una partecipazione del 60% — e TAM — a cui fa capo il 7,1% ed è detenuta dalle famiglie Arizzi e Torri, che posseggono anche direttamente e indirettamente circa il 33%.

Nel contesto dell’offerta è inoltre prevista la concessione da parte di SER e TAM della cosiddetta opzione Greenshoe sino a massime complessive 3.815.000 azioni. Le azioni ordinarie oggetto dell’offerta, opzione Greenshoe inclusa, rappresenteranno una percentuale non inferiore al 35% del capitale sociale della società post aumento (flottante minimo richiesto dal segmento Star).

Nell’ambito del processo di quotazione la società è assistita da Pirola Corporate Finance come advisor finanziario, dallo studio Pirola Pennuto Zei & Associati per gli aspetti legali di diritto italiano e di diritto tributario italiano, dallo studio Latham & Watkins per gli aspetti legali di diritto internazionale e dallo Studio Associato - Consulenza legale e tributaria (KPMG) per le attività fiscali di diritto internazionale.

Banca IMI, Credit Suisse Securities e Banca Akros, assistite dallo studio Baker McKenzie, agiscono quali Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner nell’ambito dell’operazione. Banca IMI svolge anche il ruolo di sponsor e specialista.

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