March 28, 2018 / 9:02 AM / 4 months ago

PUNTO 4-Francia colloca 3,5 miliardi nuovo Oatei 2036 via sindacato - Ifr

(Aggiorna con pricing e condizioni finali)

LONDRA, 28 marzo (Reuters) - L’agenzia del Tesoro francese ha collocato via sindacato un bond da 3,5 miliardi di euro indicizzato all’inflazione europea con scadenza luglio 2036.

Lo riferisce Ifr, servizio Thomson Reuters, precisando che il nuovo titolo, cedola 0,1%, offre un premio di 27 centesimi rispetto all’Oatei luglio 2030, per un rendimento di -0,361%, cui andrà aggiunta l’inflazione. L’emissione è stata prezzata a reoffer 108,738.

Il libro ordini è si è chiuso con una domanda superiore a 11,5 miliardi, di cui 3,65 miliardi da parte delle capofila Barclays, Bnp Paribas, Hsbc, Jp Morgan e NatWest Markets.

Partita questa mattina in area ‘high 20s’ sopra il tasso dell’Oatei luglio 2030, la guidance di rendimento è stata portata a 28 centesimi per poi arrivare all’indicazione finale.

L’emittente sovrano Repubblica francese ha rating ‘Aa2’ per Moody’s e ‘AA’ sia per Standard & Poor’s sia per Fitch, in tutti e tre i casi con outlook stabile.

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