March 14, 2018 / 10:54 AM / 4 months ago

Atlantia avrà 50%+1 azione di newco da 7 mld con Acs che rileverà Abertis

ROMA, 14 marzo (Reuters) - L’accordo di ieri tra Atlantia e Acs per unire le forze e comprare Abertis prevede la creazione di una holding in cui il gruppo italiano avrà il 50% più una azione.

Lo dicono le due società in due comunicati diffusi su richiesta dalla Cnmv spagnola, che illustra le caratteristiche dell’accordo e come evolverà l’offerta di acquisto che finora aveva contrapposto Hochtief, controllata tedesca del costruttore spagnolo, al gruppo autostradale controllato dalla famiglia Benetton.

Per arrivare alla conquista di Abertis, l’Opa di Hochtief approvata da Cnmv il 13 marzo verrà modificata eliminando la parte in titoli dell’offerta, che quindi sarà tutta cash al prezzo inalterato di 18,36 euro per azione.

Verrà creata da Atlantia e Acs una società veicolo capitalizzata per 7 miliardi che comprerà da Hochtief l’intera partecipazione in Abertis al prezzo che la società tedesca avrà pagato in Opa.

La holding sarà partecipata da Atlantia (50% più 1 azione), Acs (30%) e Hochtief (20% meno 1 azione), permettendo il consolidamento della holding e di Abertis da parte di Atlantia. E’ previsto un patto parasociale che regolerà la governance, includendo “maggioranze qualificate come prassi in questo tipo di operazioni”.

Hochtief farà un aumento di capitale da circa 6,43 milioni di azioni sottoscritto integralmente da Acs a 146,42 euro per azione. Acs venderà ad Atlantia azioni Hochtief fino a 2,5 miliardi allo stesso prezzo dell’aumento.

“Atlantia, Acs e Hochtief hanno intenzione di sottoscrivere un contratto a lungo termine agli effetti di massimizzare la relazione strategica e le sinergie tra di loro ed Abertis in nuovi progetti di partnership pubblico-privata (public-private partnership), tanto in progetti di costruzione (greenfield) che di gestione (brownfield)”, si legge nella nota di Atlantia.

Atlantia, in base agli accordi, ritira la sua offerta per Abertis.

Questo accordo, dice Atlantia, è soggetto al via libera del cda, “alla stipula del finanziamento necessario per concludere l’operazione ed all’accordo tra le parti sui termini definitivi dei contratti che regolerebbero la stessa, che saranno eventualmente definiti nei prossimi giorni”.

I clienti Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando su

(Stefano Bernabei)

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