February 26, 2018 / 11:41 AM / 9 months ago

PUNTO 2-Belgio lancia primo bond green, importo 4,5 mld euro - Ifr

(Riscrive con condizioni finali, importo)

LONDRA, 26 febbraio (Reuters) - E’ stato fissato in 4,5 miliardi di euro l’importo del primo titolo di Stato ‘green’ belga, lanciato oggi via sindacato sulla scadenza aprile 2033, a fronte di ordini per oltre 12,7 miliardi alla chiusura dei book.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Il titolo verrà prezzato in giornata a 14 punti base sotto il tasso midswap, dopo una prima indicazione di rendimento stamane in area -11 pb, poi rivista in area -13.

I green bond sono normali obbligazioni, destinate però a finanziare iniziative a favore della sostenibilità climatica e ambientale.

Nelle scorse settimane Bruxelles ha presentato il proprio schema di emissioni green agli investitori attraverso un roadshow europeo. L’emissione era inizialmente ipotizzata nell’area 15-20 anni, poi fissata al 2033 a fine roadshow .

L’operazione odierna è gestita da Barclays, Bnp Paribas Fortis, Credit Agricole Cib, Ing e JP Morgan.

Il Belgio ha rating sovrano Aa3 per Moody’s, AA per S&P e AA- per Fitch.

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