February 20, 2018 / 7:22 AM / 5 months ago

Intesa SP, in corso collocamento bond in yen a 3, 5, 10, 15 anni - Ifr

TOKYO, 20 febbraio (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha aggiunto tranche a 5 e 10 anni all’emissione obbligazionaria denominata in yen in corso di emissione, oltre quelle a 3 e 15 anni già indicate ieri.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Per le tranche a 5 e 10 anni l’offerta è iniziata rispettivamente tra 35 e 40 e tra 53 e 55 punti base su swap.

Per la tranche a 3 anni la guidance è stata rivista a 23-27 pb dai 20-30 di ieri, mentre per quella a 15 anni resta invariata a 55 pb.

Il pricing è previsto a partire da giovedì 22 febbraio. Il rating atteso è Baa1 per Mooody’s, BBB per S&P e Fitch e BBB(high) per Dbrs.

L’operazione, che rientra nel programma Emtn da 70 miliardi di euro della banca italiana, è gestita da Barclays, Daiwa, Mizuho e Nomura.

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