February 12, 2018 / 10:25 AM / 5 months ago

PUNTO 3-Beni Stabili colloca bond 10 anni da 300 mln euro, MS+133 pb-Ifr

(Riscrive con dettagli pricing)

MILANO/LONDRA, 12 febbraio (Reuters) - Beni Stabili ha collocato oggi un nuovo bond senior unsecured a 10 anni, dell’importo di 300 milioni di euro (come previsto al lancio dell’operazione), raccogliendo ordini per oltre 475.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Il titolo — con scadenza 20 febbraio 2028, cedola 2,375% — è stato prezzato a reoffer 99,063, per un rendimento di 2,482%, corrispondente a un premio di 133 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area 145 pb, poi rivista in area 135 (+/-2 pb).

Stamane la società aveva annunciato l’intenzione di procedere all’emissione di obbligazioni non convertibili (con tali caratteristiche) subordinatamente alle condizioni di mercato.

Nel comunicato diffuso, la società spiega che i proventi dell’emissione saranno utilizzati per il rifinanziamento del debito in essere, che potrebbe coinvolgere il bond 2019 cedola 3,50% da 250 milioni della società attualmente in circolazione (attraverso l’esercizio dell’opzione di rimborso anticipato) e linee di credito in essere, nonché per soddisfare altre esigenze societarie di finanziamento.

L’operazione è stata gestita da Morgan Stanley e Natixis.

Beni Stabili — la principale società di investimento immobiliare quotata (Siiq) italiana — ha rating BBB- da parte di S&P.

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