February 1, 2018 / 10:20 AM / 10 months ago

Acea lancia bond in due tranche, 5 anni variabile, 9,5 anni fisso - Ifr

LONDRA/MILANO, 1 febbraio (Reuters) - Acea ha avviato stamane il collocamento di un bond in due tranche, a tasso fisso e a tasso variabile.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters.

La tranche a tasso variabile, da 300 milioni di euro (senza possibilità di incrementarne l’importo), avrà scadenza 5 anni (febbraio 2023); una prima indicazione di rendimento è fornita tra 50 e 55 punti base sopra l’Euribor a 3 mesi (con ‘floor’ a zero per la cedola).

Quella a tasso fisso avrà scadenza 9 anni lunga (giugno 2027) con un’indicazione di rendimento in area 80 punti base sopra il midswap. L’importo sarà benchmark.

Ieri al termine del roadshow tenuto dall’utility romana su diverse piazze europee a partire da lunedì scorso, per la tranche a tasso fisso era stato indicato un importo atteso di 500 milioni, oltre ai 300 della porzione a tasso variabile .

L’operazione è gestita da Banca Imi, Bnp Paribas, Citi, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Mediobanca, Natixis, Societe Generale Cib, Ubi Banca e UniCredit.

Acea ha rating Baa2 per Moody’s e BBB+ per Fitch, entrambi con outlook stabile.

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