January 26, 2018 / 10:06 AM / 10 months ago

RPT-Iccrea colloca bond 3 anni da 400 mln, tasso variabile

(elimina refuso nel titolo)

MILANO, 26 gennaio (Reuters) - Iccrea ha collocato un nuovo bond a tre anni da 400 milioni di euro, a tasso variabile, destinato agli investitori istituzionali del mercato domestico e internazionale.

E’ quanto fa sapere la società in una nota precisando che il bond è stato prezzato a re-offer a 99,700, con un rendimento di 110 punti base sul tasso Euribor 3 mesi, rispetto a una prima indicazione di 120/125 punti base sul tasso Euribor a 3 mesi.

L’emissione avviene nell’ambito del programma Emtn da 3 miliardi di euro.

L’importo del collocamento, inizialmente previsto in 300 milioni di euro, è stato aumentato a 400 milioni a seguito del forte interesse dimostrato dagli investitori per l’operazione.

Nell’operazione, Morgan Stanley è stata ‘sole lead manager’.

In termini geografici, il 68% è stato distribuito in Italia. La componente estera, pari al 32%, ha visto una partecipazione del 12% in Benelux, del 9% in GB, del 5% in Svizzera e Austria, del 4% in Spagna e del 2% in altri paesi.

In termini di tipologia di investitori, il 45% è stato sottoscritto da asset manager, il 41% da banche, il restante 14% da assicurazioni e altri intermediari.

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