January 23, 2018 / 11:41 AM / 10 months ago

PUNTO 4-Italgas colloca 250 mln euro in riapertura bond 2029 - Ifr

(Riscrive con dettagli pricing, cambia titolo)

LONDRA, 23 gennaio (Reuters) - Italgas ha collocato oggi 250 milioni di euro della riapertura del bond senior unsecured gennaio 2029 cedola 1,625%, a fronte di ordini finali per circa 425 milioni.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

L’importo inizialmente previsto era di 100 milioni, ma nel corso della mattinata è stato incrementato, prima a 200 poi a 250 milioni.

L’emissione è stata prezzata a reoffer 99,940, per un rendimento di 1,631%, pari a 58 punti base sopra midswap, dopo una prima indicazione in area 70 pb e una revisione in area 60; lo spread finale è risultato ampiamente inferiore ai 72 punti base cui il titolo fu collocato inizialmente lo scorso settembre, per 500 milioni.

L’operazione è stata gestita da Bnp Paribas e Societe Generale.

I proventi saranno utilizzati per scopi aziendali generali, dopo che l’anno scorso la società ha già completato il rimborso di prestiti ‘bridge to bond’ per 2,3 miliardi.

CURVA DEBITO

Dallo scorporo da Snam, risalente a novembre 2016, Italgas ha costruito una curva di debito con scadenze 2022, 2024, 2027 e 2029, tramite tre emissioni condotte durante il 2017 (di cui una in due tranche) per complessivi 2,65 miliardi.

Con l’operazione odierna l’importo di bond emessi sale a 2,9 miliardi.

Lo scorso ottobre Italgas ha rinnovato il proprio programma Emtn incrementandone l’importo fino a 3,5 miliardi.

Italgas ha rating Baa1 con outlook negativo per Moody’s e BBB+ con outlook stabile per Fitch.

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