January 12, 2018 / 2:36 PM / 7 months ago

PUNTO 1-Ipo, Passera e Clamer lanciano Spac, obiettivo raccolta 400-500 mln

(Aggiunge dettagli da nota)

MILANO, 12 gennaio (Reuters) - A Piazza Affari si prepara a sbarcare una nuova Spac (Special Purpose Acquisition Company), promossa da Corrado Passera e Andrea Clamer, che si propone di raccogliere 400 milioni, aumentabili fino a 500.

Il nome scelto è Spaxs e si distingue dalle altre numerose Spac che di recente sono approdate alla Borsa milanese perché si propone come fine “il controllo gestionale di una società operante nel settore bancario e finanziario”, comparto che era stato esplicitamente escluso in precedenza da molte società.

“L’obiettivo (è) di creare un operatore attivo nei servizi delle medie e piccole imprese, nel mercato dei non-performing loan e nell’offerta di servizi ad alto tasso di digitalizzazione”, si legge nel comunicato, precisando che i promotori della Spac vogliono assumere il controllo gestionale della società target ricoprendo i ruoli chiave della gestione operativa dell’entità che nascera dall’operazione, con Corrado Passera amministratore delegato.

Passera vanta un passato come AD di Intesa Sanpaolo, mentre Andrea Clamer era responsabile della business unit Npl di Banca Ifis. Nella nota si precisa che nei prossimi mesi altri promotori andranno a completare il team.

Il collocamento, riservato a investitori istituzionali, partirà il 15 gennaio e si concluderà il 26, con l’obiettivo di sbarcare sull’Aim a inizio febbraio.

I promotori investiranno il 3% della raccolta, avendo in cambio azioni speciali della Spac. Il 20% delle azioni speciali sarà convertito alla business combination nel rapporto di 6 azioni ordinarie ogni azione speciale, mentre il restante 80% sarà convertito al raggiungimento di un prezzo di Borsa pari a 15 euro nel rapporto di 8 azioni ordinarie per ogni azione speciale.

A valle della business combination e della diluizione derivante dalla conversione dei warrant abbinati alle azioni ordinarie, “è verosimile che le azioni speciali rappresenteranno circa il 15-16% del capitale ordinario”, spiega la nota. Le azioni dei promotori così convertite saranno soggette a un lock-up di 12 mesi.

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