December 21, 2017 / 11:43 AM / 7 months ago

PUNTO 1-Buyout, Permira acquisisce La Piadineria da IDeA ToI per 250 mln

(Aggiunge fonte, adviser)

MILANO, 21 dicembre (Reuters) - L’operatore di private equity Permira ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del gruppo La Piadineria da IDeA Taste of Italy.

La Piadineria, si legge in un comunicato, è una catena di fast casual, che dovrebbe chiudere il 2017 con un fatturato di circa 60 milioni e un ebitda di 20 milioni.

I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti. Una fonte vicina alla situazione sottolinea che “Permira ha prevalso in un’asta molto affollata”. Una seconda fonte riferisce che l’enterprise value dell’operazione si aggira attorno ai 250 milioni di euro.

IDeA, secondo quanto riferiscono le fonti, dovrebbe reinvestire per avere una quota di minoranza, che si aggirerebbe attorno al 10% del capitale.

Permira “supporterà il management team della Piadineria in un percorso di crescita in Italia e all’estero, con il duplice obiettivo di ampliare la base clienti e consolidare l’identità del brand”.

A proposito dell’affollamento del processo competitivo, che vedeva Lazard quale advisor finanziario di IDeA Taste of Italy, una delle fonti spiega che Permira ha compiuto “una sorta di blitz, la notte scorsa, bruciando la concorrenza e aggiudicandosi l’asset”.

Permira è stata assistita da Vitale & Co, Cassiopea Partners e Mediobanca quali advisor finanziari; Legance ha agito in qualità di advisor legale; Maisto e Associati si è occupato della parte fiscale; Bcg ha svolto il ruolo di advisor commerciale e Kpmg di advisor contabile.

Detto di Lazard, IDeA Taste of Italy si è avvalsa della consulenza legale di HiLex; Kpmg ha agito in qualità di advisor contabile e fiscale; OC&C/LTP è l’advisor commerciale.

Il management è stato assistito dallo studio fiscale Olivari Stefania.

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