December 12, 2017 / 1:28 PM / in 7 months

PUNTO 1-UniCredit, accordi discesa sotto 20% Fino, Generali acquista 30% titoli Pimco

(Aggiunge indicazione TJ Lim su cessione Fino)

MILANO, 12 dicembre (Reuters) - UniCredit ha siglato alcuni accordi per scendere sotto il 20% nel portafoglio di crediti in sofferenza Fino (‘Failure is not an option’), in linea con quanto annunciato lo scorso anno.

Al momento del passaggio del portafoglio ai veicoli di cartolarizzazione, UniCredit ha mantenuto il 49,9% dei titoli emessi, due da veicoli Fortress per 14,4 miliardi e uno da Pimco per 3,3 miliardi, ricorda una nota.

Lo scorso 7 dicembre Generali ha acquistato il 30% dei titoli emessi da Pimco a un prezzo “in linea con quello della cessione originaria”.

UniCredit ha poi stipulato un accordo definitivo e vincolante con King Street Capital Management per la cessione di una parte della sua esposizione trattenuta in titoli di classe B, C, D dei due veicoli di Fortress che parteciperà alla transazione. Il regolamento dell’operazione è atteso a gennaio 2018.

Nel complesso gli accordi prevedono che la discesa di UniCredit al di sotto del 20% in Fino avvenga a un prezzo “lievemente più alto” rispetto alla cessione originaria (quando era stato intorno al 13% rispetto al valore nominale), tenuto conto della struttura dell’accordo, ha dichiarato TJ Lim, group chief risk officer della banca durante il Capital Markets Day, senza dare ulteriori dettagli.

Per la tranche più senior dei titoli emessi da Fino 1 Securitisation, uno dei veicoli Fortress, UniCredit ha presentato richiesta per l’applicazione delle Gacs, lo strumento di garanzia pubblica.

Infine la banca ha chiesto alla Bce l’intenzione di applicare il “significant risk transfer” sulle tre cartolarizzazioni con un impatto netto positivo sul Cet1 di 10 punti base circa.

(Gianluca Semeraro)

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