November 29, 2017 / 11:38 AM / 8 months ago

Cattolica, al via domani roadshow per bond Tier2, massimi 500 mln euro

MILANO/LONDRA, 29 novembre (Reuters) - Cattolica Assicurazioni ha dato mandato a un gruppo di banche di organizzare una serie di incontri con investitori europei sul reddito fisso, finalizzati al lancio di un nuovo bond subordinato di tipo Tier2 in euro, di importo benchmark, con scadenza trentennale e call dopo 10 anni.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Lo scorso 14 novembre, nell’ambito del Cda sui risultati del terzo trimestre, la compagnia assicurativa aveva deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario Tier2 fino a un ammontare massimo di 500 milioni, riservato ai soli investitori qualificati.

Il roadshow partirà domani, giovedì 30 novembre, e si concluderà la mattina di lunedì 4 dicembre, riferisce a Reuters un fonte coinvolta nell’operazione; il lancio dell’obbligazione seguirà in tempi brevi, in relazione alle condizioni di mercato.

Il rating atteso è BB+ per S&P.

Global coordionator dell’operazione è Banca Imi, con Barclays, Nomura e Ubs come joint bookrunner.

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