November 23, 2017 / 8:01 AM / a year ago

Gamenet, ok Consob a prospetto Ipo, debutto atteso il 6 dicembre

MILANO, 23 novembre (Reuters) - La Consob ha approvato il prospetto per l’ammissione alle negoziazioni sull’Mta delle azioni Gamenet il cui avvio sul segmento Star è previsto il 6 dicembre.

Lo comunica con una nota la società che opera nei giochi regolamentati in Italia.

Ieri era era arrivato il via libera di Borsa Italiana.

L’offerta, riservata a investitori istituzionali, riguarda 12 milioni di azioni ordinarie, pari al 40% del capitale sociale, messe in vendita da TCP Lux Eurinvest e Intralot Italian Investments.

In caso di integrale esercizio della facoltà di incremento fino ad un massimo di 4,9 milioni circa di azioni e dell’opzione greenshoe poer un massimio di ulteriori 1,8 milioni, le azioni offerte rappresenteranno complessivamente il 65% del capitale sociale della società.

Il prezzo indicativo delle azioni per l’Ipo è stato fissato in una forchetta tra 8,7 e 11,0 euro..

A questi valori la società potrebbe debuttare con una capitalizzazione tra 261 e 330 milioni di euro.

Banca Imi, Credit Suisse e Unicredit sono i joint global coordinator e joint bookrunner. Banca Akros agisce come co-lead manager.

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